Shape Avis, Prix et Test

Vous cherchez à optimiser votre processus de vente et à gérer vos relations clients comme un pro ? Découvrez comment Shape CRM peut transformer votre entreprise en une machine bien huilée.

De la gestion des leads à l’automatisation des e-mails, en passant par des fonctionnalités mobiles qui vous permettent de rester connecté en déplacement, Shape CRM est le couteau suisse que chaque professionnel du marketing et des ventes devrait avoir dans sa boîte à outils.

Ne manquez pas cette occasion de prendre une longueur d’avance sur la concurrence !

Shape c’est quoi ?

Shape CRM est une plateforme cloud qui offre une gamme complète d’outils pour gérer et automatiser divers aspects de votre entreprise. Il est particulièrement efficace pour la gestion du marketing et des promotions en ligne via e-mail et SMS.

La plateforme permet également de collecter et de gérer des leads à partir de diverses sources en ligne, d’organiser des pipelines de vente, et de gérer les prospects et les clients.

En plus de cela, Shape CRM propose des fonctionnalités pour créer et envoyer des documents professionnels en ligne, accepter des paiements en ligne, générer des rapports personnalisés et automatiser les tâches administratives quotidiennes. Il est considéré comme l’un des logiciels CRM les plus flexibles sur le marché.

Quelles sont les différentes fonctionnalités de Shape ?

Plongez dans l’univers des fonctionnalités de Shape CRM et découvrez comment chaque outil est conçu pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.

Combien coûte Shape ?

Vous vous demandez si Shape CRM correspond à votre budget ? Décryptons ensemble les différents plans tarifaires pour trouver celui qui vous convient le mieux.

• Plan CRM de vente et marketing
  • Prix: 99 $/utilisateur/mois
  • Frais d’activation: 0 $
  • Forfait de communication: +39 $/mois
  • Ce plan est une solution tout-en-un pour le marketing, les ventes, le service client, le CRM et les opérations. Il inclut des fonctionnalités comme le CRM automatisé, les appels intégrés, la gestion des tâches et des événements, le stockage de documents, le suivi des e-mails, et plus de 5 000 intégrations API.
• Portail client sécurisé
  • Prix: 47 $/utilisateur/mois
  • Frais d’activation: 0 $
  • Ce portail est destiné aux applications des clients, aux documents, aux notifications automatisées, et plus encore. Il offre un portail client personnalisé, le suivi des étapes, l’approbation et le rejet de documents, et des séquences de suivi automatisées.
• Lead Engine
  • Prix: 299 $/mois
  • Frais d’activation: 0 $
  • Ce plan est optimisé pour la capture et la conversion de leads qualifiés. Il comprend des thèmes flexibles, un domaine gratuit, un hébergement sécurisé, et des pages de renvoi optimisées pour la conversion.
• Plan CRM de vente et marketing (version avancée)
  • Prix: 119 $/utilisateur/mois
  • Frais d’activation: 199 $
  • Forfait de communication: +39 $/mois
  • Ce plan est une version avancée du plan CRM de vente et marketing, avec des fonctionnalités supplémentaires et un frais d’activation de 199 $.
• Portail client sécurisé (version avancée)
  • Prix: 59 $/utilisateur/mois
  • Frais d’activation: 0 $
  • Cette version avancée du portail client sécurisé offre des fonctionnalités supplémentaires par rapport au plan de base.
• Lead Engine (version avancée)
  • Prix: 359 $/mois
  • Frais d’activation: 199 $
  • Cette version avancée du Lead Engine offre des fonctionnalités supplémentaires et un frais d’activation de 199 $.

Note: Tous les prix sont facturés par licence utilisateur par mois. Certains plans nécessitent un forfait de communication supplémentaire facturé mensuellement par entreprise.

Qui devrait utiliser Shape ?

Qui peut vraiment bénéficier de Shape CRM ? Découvrez si ce logiciel est la pièce manquante du puzzle de votre entreprise.

• Entreprises du secteur hypothécaire: Shape CRM est particulièrement adapté aux entreprises du secteur hypothécaire. Il offre des outils spécifiques pour gérer les clients et les transactions dans ce domaine. Les fonctionnalités telles que le suivi des leads et la gestion des tâches sont essentielles pour les courtiers en prêts hypothécaires et les agents immobiliers.
• Compagnies d’assurance: Les compagnies d’assurance peuvent également bénéficier grandement de Shape CRM. La plateforme offre des fonctionnalités qui permettent de suivre les polices d’assurance, de gérer les réclamations et de maintenir des relations avec les clients.
• Entreprises du secteur de l’énergie solaire: Les entreprises qui se concentrent sur les solutions d’énergie solaire trouveront Shape CRM utile pour gérer les projets et les clients. Les fonctionnalités telles que la gestion de projet et le suivi des leads sont particulièrement utiles dans ce secteur.
• Institutions éducatives: Les écoles, les collèges et les universités peuvent utiliser Shape CRM pour gérer les admissions, suivre les performances des étudiants et communiquer efficacement avec les parents et les tuteurs.
• Petites entreprises: Les petites entreprises de divers secteurs peuvent utiliser Shape CRM pour gérer leurs opérations quotidiennes. La plateforme est flexible et offre une gamme de fonctionnalités qui peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de petites entreprises.
• Utilisateurs mobiles: Étant donné que Shape CRM offre une application mobile, il est également adapté aux professionnels qui sont souvent en déplacement et ont besoin d’accéder à leur CRM à tout moment et en tout lieu.

Conclusion

Shape CRM est une plateforme tout-en-un qui offre une multitude de fonctionnalités pour optimiser et rationaliser les processus commerciaux. Que ce soit pour la génération de leads, l’augmentation de la notoriété de la marque ou la conclusion de davantage d’affaires, Shape CRM est conçu pour soutenir votre succès.

Avec des outils comme le click-to-call intégré, des campagnes d’e-mails automatisées et plus de 500 fonctionnalités, cette plateforme est un choix judicieux pour toute entreprise cherchant à améliorer sa productivité et sa rentabilité.

Avantages

• Polyvalence: Shape CRM est une plateforme tout-en-un qui couvre une large gamme de besoins, du marketing à la gestion des ventes et des contacts.
• Personnalisation: La plateforme est hautement personnalisable, permettant aux entreprises de l’adapter à leurs besoins spécifiques.
• Intégration complète: Avec des fonctionnalités comme le click-to-call et le suivi des e-mails, tout est intégré dans une seule plateforme.
• Automatisation: De nombreuses tâches peuvent être automatisées, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité.
• Support client: Le support client est réactif et disponible pour résoudre rapidement les problèmes.

Inconvénients

• Complexité: Avec tant de fonctionnalités, la plateforme peut être un peu complexe à maîtriser au début.
• Coût: Selon les besoins et le nombre d’utilisateurs, le coût peut être un facteur à considérer.
• Temps d’adaptation: Comme pour tout nouvel outil, il peut y avoir une période d’adaptation pendant laquelle les utilisateurs doivent se familiariser avec la plateforme.

Questions Fréquemment Posées

Comment démarrer avec Shape CRM ?

Pour commencer avec Shape CRM, il est recommandé de suivre les webinaires de formation et d’intégration proposés par les experts de Shape. Ces sessions d’une heure couvrent les bases du système et sont disponibles plusieurs jours par semaine.

Comment configurer les paramètres d’appel dans l’application mobile Shape ?

Avant de pouvoir passer des appels via l’application mobile de Shape, vous devez entrer votre numéro de téléphone portable dans la section “Paramètres d’appel” de vos paramètres de compte. Assurez-vous que le numéro que vous entrez correspond à celui de l’appareil mobile sur lequel l’application est installée.

Comment gérer les catégories de contacts ?

Dans l’application mobile, vous pouvez travailler avec différents types d’enregistrements en sélectionnant simplement la catégorie de contact dans le menu déroulant supérieur. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez voir vos vues de pipeline prioritaires.

Comment utiliser les actions rapides ?

Les actions rapides vous permettent d’appeler, d’envoyer des SMS et des e-mails à vos contacts directement depuis la vue liste. Pour ouvrir un lead, cliquez sur le nom du contact et pour voir plus d’actions, faites glisser vers la gauche.

Comment suivre les appels ?

L’application mobile Shape offre une gestion facile des appels. Vous pouvez cliquer pour composer, vérifier vos appels manqués, écouter les enregistrements d’appels et accéder à tous les messages vocaux en un seul endroit.

Comment gérer les SMS ?

L’application mobile Shape centralise la gestion de vos SMS entrants et sortants. Vous pouvez envoyer rapidement des messages et voir et répondre facilement aux messages entrants.

Comment envoyer des e-mails via l’application mobile ?

Vous pouvez utiliser l’application mobile Shape pour envoyer des e-mails qui sont automatiquement suivis dans le CRM pour une visibilité complète. Vous pouvez ainsi interagir avec vos clients même lorsque vous êtes en déplacement.

Comment ajouter et consulter des notes ?

Utilisez l’application mobile Shape pour ajouter de nouveaux contacts, laisser et consulter des notes, et mettre à jour les fichiers clients sans avoir besoin d’un ordinateur.

Comment suivre les journaux d’activité ?

Vous pouvez accéder aux journaux d’activité pour chaque contact pour vérifier les mises à jour, les efforts d’automatisation, la collaboration en équipe, et plus encore.

Comment télécharger des fichiers ?

Vous pouvez facilement ajouter des fichiers à vos fichiers de contact en sélectionnant parmi vos photos, fichiers ou documents partagés, directement depuis votre appareil mobile.

Les tâches sont-elles disponibles sur l’application mobile ?

Les tâches seront disponibles dans la prochaine mise à jour de l’application mobile Shape. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et de fonctionnalités disponibles.

Comment ajouter des utilisateurs ?

Pour ajouter des utilisateurs à votre système Shape, rendez-vous sur la page “Gérer les utilisateurs”. Un popup apparaîtra vous invitant à remplir les informations de base de l’utilisateur, son rôle dans votre système et ses paramètres téléphoniques. Une fois terminé, une invitation sera envoyée à l’adresse e-mail fournie.

Comment importer des données à partir de feuilles de calcul ?

Vous pouvez importer des données à partir d’un fichier CSV contenant un maximum de 3 000 enregistrements par fichier. Les champs de votre fichier sont par défaut ajoutés à la barre latérale des notes et cette option est utilisée pour les champs de votre fichier CSV qui n’ont pas de champ correspondant dans Shape.

Comment passer un appel dans Shape ?

Shape offre deux options pour les appels sortants : le Webphone (appels depuis votre navigateur Internet) et le renvoi d’appel (les appels sont acheminés vers un téléphone externe). Votre préférence d’appel peut être définie à partir du panneau de numérotation de Shape ou depuis votre profil utilisateur.

Où trouver mon lien de portail à partager avec les clients ?

Votre lien de référence de portail peut être trouvé dans votre profil utilisateur, dans le champ “Lien de référence du portail”. Vous pouvez copier et coller ce lien dans des communications manuelles ainsi que l’intégrer dans votre site web et votre signature e-mail.

Puis-je changer les colonnes dans les vues de liste ?

Vous pouvez facilement ajouter plus de colonnes à votre vue de liste en cliquant sur le menu déroulant “Colonnes” et en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les colonnes que vous souhaitez voir.

Quand j’active une campagne de drip, sera-t-elle envoyée à tous les contacts dans cet état ?

Une fois que vous activez une campagne de drip, elle devient active à partir du moment où vous l’activez. Les contacts qui étaient dans l’état d’initiation avant l’activation de la campagne ne seront pas inscrits dans la campagne.

Puis-je ajouter des champs personnalisés ?

Oui, vous pouvez ajouter des questions personnalisées au portail client de Shape ainsi que des champs personnalisés en utilisant l’onglet “Personnalisé” du flux de travail.

Comment réinitialiser mon mot de passe ?

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à tout moment depuis l’écran de connexion en cliquant sur “Mot de passe oublié ?”. Vous pouvez également contacter votre administrateur système pour réinitialiser votre mot de passe en votre nom.